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智能手机背后的战争:2022上半年ODM份额出炉

本文由用户 最难的人 发表于 2022年9月15日 龙8导航平台      参与:5人 我来说两句
  

9月15日,研究机构Counterpoint发布了2022年上半年全球ODM/IDH公司的智能手机出货情况。


ODM即原始设计制造商,由制造商对智能手机的产品结构,外观和工艺进行自主开发,客户下单后,开始生产产品,以客户品牌销售;IDH即独立设计公司,从事设计和研发工作,从智能手机品牌处获得订单后,将设计的产品送入生产环节,一般由EMS(Electronics Manufacturing Service,电子制造服务)厂商负责接下来的生产制造工作。




整体数据显示,在2022 年上半年,ODM / IDH公司的智能手机出货量同比下降3%,与之相对应的是,2022上半年全球智能手机出货量同比减少8%。


也就是说,在手机产业进入市场需求低迷的状态时,手机厂商们更倾向于通过委外代工来制造产品。2022年上半年,全球智能手机委外代工的份额从2021年上半年的37%增至39%,而在2019年上半年,这一数字仅为26%,可见手机厂商对ODM/IDH业务的认可。



高级研究分析师Ivan Lam表示,OPPO和三星的疲软表现带动使手机委外代工量减少,但vivo,传音,荣耀的订单又拉回了这一数值。


高级研究分析师Shenghao Bai表示,随着通胀的到来,消费者会倾向选择价格更低的产品,面对成本压力,手机厂商将把更多中低端产品分配给ODM公司来做,比如vivo在2021年下半年首次进行委外代工之后,如今其产品中的ODM出货占比已达20%,


ODM厂商的竞争格局来看,华勤以30%的份额引领市场,龙旗以25%的份额紧随其后,闻泰以20%的份额排名第三;前三名就占据了75%的市场,同比2021年上半年的70%获得了进一步增长,可见手机代工也在向头部厂商聚拢。



从同比变化来看,华勤的出货量同比减少6%,但依然领先其他厂商;龙旗的出货量同比增加23%,进步明显;闻泰的出货量同比减少0.5%,几乎没有变化。


华勤而言,此前小米,OPPO,三星占据了其80%以上的出货量,三者在今年上半年的萎靡对其产生了一定程度的影响;不过,作为vivo的独家ODM供应商,华勤的市场地位还是相对稳固的,不知道转主板上市成功之后,华勤会不会迎来一轮新的增长。


龙旗而言,此前其主要客户为小米,但最近开拓了三星,突破性合作的订单促进了它的增长,市占率直逼第一名的华勤,市场份额自2018年以来一直呈现出向上的走势。


闻泰而言,市占率自2019年达到巅峰27%后就开始下降,三星和OPPO是闻泰的前两大客户,2021年,三星把给闻泰的订单减半,转移给了其他厂商,目前,闻泰的市占率在20%左右徘徊。如今,闻泰已经将业务重心分配到了半导体,光学模组,产品集成业务三大领域,开启了业务转型之路,相较于传统集成业务,毛利率提升明显。



放眼全球智能手机市场,在厂商们自行设计的产品中,也有很大一部分是交给EMS厂商来生产的,其中最典型的就是苹果了。目前,全球头部的手机制造厂商有富士康(Foxconn),和硕(Pegatron),纬创资通(Wistron),捷普(Jabil),伟创力(Flex),比亚迪电子等。


近年来,手机厂商也开始自建工厂,小米黑灯智能工厂,荣耀智能制造产业园都已经投入使用了,更多用来打造本品牌的高端产品,代表着智能手机厂商在保持原有合作的基础上,也开始尝试开拓自己的制造之路。


不过,对一些手机厂商来讲,在市场消费低迷,高端产品没能成功建立形象的时候,出于成本考量,还是会将很多中低端产品交给ODM厂商来做。


长期来看,头部ODM厂商们都在向着垂直整合或横向扩张前进,以多元化自身的业务布局,市场的竞争仍在继续。

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