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谁是科技战的赢家?英伟达被限制对华供货后,再传新进展

本文由用户 深知自己不是你 发表于 2022年9月2日 龙8导航平台      参与:5人 我来说两句
  

周三晚间,英伟达(NVIDIA)发布8-K文件称,公司已于8月26日收到美国政府(USG)的通知,要求其在对中国(包括香港)和俄罗斯出口特定产品时需要获得新的许可,立即生效。


这些产品包括高端GPU芯片A100和即将推出的H100,以及DGX系统或其他任何包含A100或H100芯片的系统。该许可要求还囊括了英伟达未来所有的高端集成电路及包含这些电路的系统,只要相关产品的峰值性能和芯片间I/O性能≥A100的阈值,都被纳入许可证限制范围。




英伟达表示,新的许可要求可能会影响其及时完成 H100的开发或维护A100 现有客户的能力,该许可还可能要求公司将某些业务转移到中国以外。


英伟达警示称,新的许可要求可能影响到其第三财季在中国市场4亿美元的潜在销售额。


在当下的GPU(图形处理器)市场中,A100无疑是超高算力的代名词,发布于2020年3月,可针对AI,数据分析,HPC应用场景实现不同规模下的加速,是 NVIDIA 数据中心平台的引擎;DGX系统由8个A100打造而成,H100发布于2022年3月,算力进一步提升,预计今年第三季度上市。相关产品主要应用于高端市场,但涉及到对未来众多产品的限制以及对高算力产品的约束,还是在市场上掀起了不小的浪花。


因此,消息一出,市场一片哗然。对英伟达而言,最显著的影响就是股价的变化,周四,英伟达的股价一度下跌11%;对需要A100芯片算力的中国厂商来讲,听到消息后不顾一切紧急备货的大有人在;对其他厂商来讲,则难免有物伤其类之感,不知何时又一纸新规会降临到自己头上。


据路透社消息,AMD表示也收到了新的许可证要求,将阻止其MI250人工智能芯片出口到中国,但MI100芯片大概不会受到影响。周四,AMD的股价下跌近6%。



周四晚些时候,英伟达发布更新文件表示,公司日前向美国证券交易委员会提交了有关8-K表格的报告后,美国政府已授权其继续进行H100集成电路开发所需的出口,再出口和国内转让,并允许其在2023年3月1日之前执行对A100芯片的美国客户的出口。此外,美国政府允许英伟达在2023年9月1日前,通过香港工厂展开对A100和H100的订单履行和物流工作。



可见,虽然USG发出了新的授权,但英伟达在中国的业务也势必会受到一定的影响。


从打压中国企业,不断丰富“实体清单”,到组建四方联盟,推进芯片法案,枪口直指中国,到推出EDA工具禁令,加码对华的半导体限制,再到直接限制本土公司特定产品的对华出口,一系列操作下来,USG也可谓“用心良苦”了。


如今,美国的本土企业英伟达也在其中受到了附加伤害,让人不禁想问,谁是这场科技战的赢家?


9月1日,对于美国的新动作,我国外交部和商务部均对此事做出了回应。


外交部表示,美方的做法是典型的科技霸权主义,美方一再泛化国家安全概念,滥用国家力量,企图利用自身科技优势,遏制打压新兴市场和发展中国家发展,此举违反市场经济规则,破坏国际经贸秩序。中方对此坚决反对。


商务部表示,一段时间以来,美方不断滥用出口管制措施,限制半导体相关物项对华出口,中方对此坚决反对。美方相关做法背离公平竞争原则,违反国际经贸规则,不仅损害中国企业的正当权益,也将严重影响美国企业的利益,阻碍国际科技交流和经贸合作,对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。美方应立即停止错误做法,公平对待包括中国企业在内的各国企业,多做有利于世界经济稳定的事。


花旗的分析师Atif Malik 表示,可以看出,美国对中国半导体的限制正在进一步升级。


D2D Advisory的首席执行官Jay Goldberg表示,美国对英伟达发出的禁令突显了美中在获得先进芯片技术方面的紧张局势,可能就像华为经历过的一样,USG会先阻止某些美国公司向某些中国公司提供某些产品,再扩展到直接禁止向中国销售某些美国产品。这对美国相关公司来讲,也将是一个艰难的过程。



所以,在这场由一方挑起的科技战中,有赢家吗?

想必,大家心里都是有答案的。枪响之后没有赢家,受到损害的不只是中国,是全球相关的企业与产业链。


只是,对中国而言,这场战争,却由不得人退缩。


就GPU而言,技术架构的硬件壁垒和算法生态的软实力均不可忽视,行业壁垒较高,全球独立GPU市场以英伟达和AMD为主,其中英伟达的算力护城河十分之高。


目前,我国国内GPU本土化的程度不到10%,相关公司包括景嘉微,龙芯中科,寒武纪,芯原股份,壁仞科技,摩尔线程,芯动科技,海光信息等。


也许相关的限制对国产GPU厂商来讲是个机会,但厂商们需要时间,下游企业需要及时的产品。只能说,即便道阻且艰,半导体产业国产化的进程,也还是要坚定地走下去,当合作处处受限的时候,自主是挣脱桎梏的不二法门。

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